2017全球儀器公司TOP20揭曉!賽默飛再登榜首

進口實驗儀器 0 條評論 2018-03-02 11:24

2018年2月26日,美國化學會(ACS)旗下的C&EN雜志(Chemical&EngineeringNews)發表《Topinstrumentfirmsin2017》一文,揭曉了2017年全球儀器公司TOP20的名單。其中,賽默飛繼三年登頂之后再度蟬聯榜首。

得益于能源價格低迷、美國經濟飆升以及歐洲復蘇等積極的宏觀經濟條件,去年對于生命科學和分析儀器制造商而言可謂是利好的一年。C&EN雜志所追蹤的20家公司在2017年的整體儀器銷售額增長9.5%。值得關注的是,在20家公司當中,8家來自美國,7家來自歐洲,5家則來自日本,中國儀器公司依然無緣TOP20榜單。

鑒于過去幾年的行業整合步伐,此次榜單前五家公司包攬了54%的銷售額,高于2016年的52%。排在榜首的賽默飛世爾科技是最積極的行業整合企業之一,僅其一家就占據了20家公司營業額的22%。此外,榜單前十家公司貢獻了79%,同樣高于2016年的77%,綜合銷售額同比增長11.5%。

可以看到,今年的儀器公司名單出現了以下變化。水分析專家XylemAnalytics未列入榜單之中,因為其母公司Xylem已經將分析部門同大型軟件和分析收購等業務相結合,使其無法獨立核算儀器領域的業務。

其他方面的變化主要體現在排名變動上。例如,羅氏診斷與安捷倫科技排名對調,分別成為第四名和第五名。梅特勒-托利多國際和布魯克也發生了類似的變化,位居第七與第八。其中,榜單最顯著的變化體現在尼康。尼康公司將顯微鏡業務一分為二后,C&EN雜志將其儀器銷售和工業設備銷售分開,使得尼康在榜單中下跌了四個名額。

平均而言,排名公司總銷售額中只有約25%是分析和生命科學實驗室儀器。由于許多公司還銷售工業測量設備和其他非研究相關設備,C&EN雜志在制定榜單時盡可能將這些業務排除在外。由于大部分被調查公司大量銷售額來自消費品、軟件和服務,當其他公司像尼康一樣改進其財務報告的細節時,C&EN雜志也將提高其排名的清晰度。以下為廣大儀器行業人士提供2017年全球儀器公司TOP20的具體榜單:

注:除非另有說明,上述結果均為公歷年度。部分數據是根據2017年平均匯率換算。a.公司對2018年3月31日結束的財政年度的估計。b.僅在該部門的儀器銷售結果。c.截至2017年10月31日止財政年度。d.截至2017年9月30日止財政年度。e.根據公司展望進行估算。f.截至2018年3月31日止財政年度報告分部已更改。來源:C&EN,公司數據

除了排名,C&EN雜志還提供了前20家公司的簡介。這些簡介回顧了2017年影響儀器行業領導者的關鍵變化,并預測了他們今年可能發展的方向。

TOP1賽默飛世爾科技(ThermoFisherScientific)

2017儀器銷售額:56.5億美元

2016年收購掃描電子顯微鏡制造商FEI和基因分析公司Affymetrix,將2017年賽默飛世爾科技儀器的銷售額從2016年的24%大幅提升至銷售總額的27%。不過2017年,賽默飛的收購目標并不在儀器儀表領域。該公司年初收購了流程系統制造商FinesseSolutions,隨后購買了云計算公司CoreInformatics以增強其科學數據管理能力。去年最大的舉措是以72億美元收購合同制藥商Patheon。此舉促使賽默飛得以大舉進軍制藥行業,并預示著其在傳統硬件和消費品領域之外的舉動。首席執行官MarcCasper表示,此次收購“大大增強了我們對制藥和生物技術客戶的價值主張”。然而,賽默飛顯然不打算縮減其在儀器儀表方向的投入。去年年底,它收購了荷蘭桌面掃描電子顯微鏡制造商Phenom-World。除了成為儀器銷售的領導者外,賽默飛世爾還是研發支出的領導者,去年在儀器、檢測和其他產品的開發方面投入了8.88億美元。

TOP2丹納赫(Danaher)

2017年儀器銷售額:22.8億美元

丹納赫于2016年將其價值60億美元的工業技術業務剝離為Fortive之后,將重心放在了其生命科學、診斷、牙科、環境和應用業務。首席執行官ThomasJoyce回顧公司第四季度的業績,報告了貝克曼庫爾特生命科學流式細胞儀和粒子計數業務的強勁表現。徠卡顯微系統顯微鏡業務在西歐和中國的醫療和研究市場取得良好增長。對于質譜子公司Sciex,丹納赫報告了食品、環境和制藥市場的實力。2017年10月,丹納赫完成了對英國生命科學信息公司IDBS的收購。Joyce說,IDBS將幫助儀器用戶做出更好更快的科學決策。

TOP3島津(Shimadzu)

2017年儀器銷售額:20.4億美元

2017年日本島津儀器的銷售額增長超過5%。島津將這一增長歸因于中國經濟強勁、北美持續復蘇以及歐盟溫和復蘇。在其分析和測量儀器部門,島津質譜儀在北美政府和化工行業客戶間銷售強勁,液相色譜設備在制藥行業也得到了健康增長。此外,中國市場銷售額在質譜儀、液相色譜儀、氣相色譜儀和環境測量設備方面實現全面推進。島津表示,公司計劃投資先進的醫療保健,并使用人工智能和物聯網技術來提高競爭力。

TOP4羅氏診斷(RocheDiagnostics)

2017年儀器銷售額:19.5億美元

2017年瑞士藥物和診斷公司銷售的分子診斷儀器和測試增長超過4%,其中大部分增長來自基因測序領域。11月,羅氏收購美國Viewics后,診斷業務擴大了其分析能力。羅氏稱,Viewics的軟件將使實驗室能夠做出更快的數據驅動決策。2018年1月,羅氏與通用電氣醫療集團簽署協議,開發數字化臨床記錄管理和支持。該組合最初將重點放在改善對癌癥患者或重癥監護患者的個性化治療管理上。

TOP5安捷倫科技(AgilentTechnologies)

2017年儀器銷售額:19.4億美元

2017年,安捷倫科技的銷售額增長了約6%,達到近45億美元。大約19億美元,即銷售額的43%來自儀器工具,僅儀器的銷售額就增長了近3%。首席執行官MikeMcMullen在公司第四季度電話會議上告訴投資者,中國需求很強勁,制藥客戶的需求也很強勁,來自歐洲化學和能源市場的需求超過了預期。2017年7月,安捷倫以5200萬美元收購了CobaltLightSystems,擴大了其儀器業務。這家位于英格蘭的公司將安捷倫帶入拉曼光譜儀市場,推出了一系列臺式和便攜式儀器,使用戶無需打開容器即可識別材料。

TOP6蔡司集團(ZeissGroup)

2017年儀器銷售額:17.4億美元

德國蔡司集團在2017年整個醫療、半導體和視力保健行業擁有超過60億美元的銷售額。C&EN雜志報告了蔡司研究與質量技術部門的銷售情況,該部門制造顯微鏡以及工業測量系統。蔡司表示,顯微鏡業務之所以能夠在年內保持穩定,主要是由于工業客戶的需求。不過該業務的工業測量方面受益于汽車市場的發展,蔡司方面也承認競爭壓力越來越大。

TOP7梅特勒-托利多(Mettler-ToledoInternational)

2017年儀器銷售額:13.6億美元

2017年,實驗室儀器占梅特勒-托利多總收入的一半左右。該公司主要銷售混合儀器,包括用于樣品制備、臺式工作和材料表征的天平、移液器、滴定儀和熱分析儀。該公司還提供實驗室軟件、過程分析儀器和自動化學合成系統。梅特勒-托利多在最近的財務報告中猶豫不決地預測未來需求,并指出“世界某些地區仍存在經濟不確定性”。

TOP8布魯克(Bruker)

2017年儀器銷售額:13.3億美元

布魯克2017年的表現不錯,總收入增長近10%,達到約18億美元。該公司為生命科學、藥物開發、化學品、金屬和材料科學等領域的各種客戶提供服務。其儀器包括質譜儀、核磁共振波譜儀、熒光顯微鏡和分子診斷工具。布魯克首席執行官FrankLaukien向投資者報告說,該公司的核心業務科學儀器“有機收入同比增長率低于個位數”,他預計2018年會更好。該公司的超導電線部分情況正好相反,2017年的收入增長率為中等,但預計2018年將實現低個位數增長。根據該公司的數據,消費品、軟件和配件占2017年收入的25%。

TOP9沃特世公司(WatersCorp.)

2017年儀器銷售額:11.8億美元

2017年,沃特世公司的銷售額整體上漲7%,為色譜和質譜打下了堅實的一年。儀器工具的銷售收入增長近6%,占公司收入的一半以上,服務和耗材銷售額分別增長7%和8%。首席執行官ChrisO’Connelltold在沃特斯第四季度的電話會議上告訴投資者,制藥客戶的銷售增長率從2016年的10%下降到2017年的7%。他補充說,沃特世的戰略是“強調我們制藥業務中的巨大機遇”。在這一年中,沃特世還與WyattTechnology簽署了一項聯合營銷協議,將Wyatt的多角度光散射檢測器與Waters的ultra-高效液相色譜系統進行聯合銷售。

TOP10Eppendorf

2017年儀器銷售額:7.73億美元

德國一家私營公司Eppendorf開發和銷售用于處理實驗室液體、細胞和樣本的儀器、消耗品和服務。由于Eppendorf沒有拆分它的儀器銷售,它在C&EN雜志排名中的位置是基于總銷售額的。根據2017年年中的預測,即使這些銷售額也是估計數。4月,首席執行官ThomasBachmann估計,Eppendorf的銷售額在2017年將增長5%或“略高于行業平均水平”。該公司還報告在與客戶的電子采購系統連接方面取得了良好進展,促使這些系統的銷售額幾乎翻了一番。

TOP11Bio-RadLaboratories

2017年儀器銷售額:7.64億美元

Bio-RadLaboratories提供一系列生命科學研究和臨床診斷產品。該公司沒有在公布這一排名前報告全年業績,因此C&EN雜志從公司第三季度報告的估計中得出了數據。2017年2月,Bio-Rad斥資8,700萬美元收購開發研究液滴中生物反應方法的RainDanceTechnologies。Bio-Rad表示,此次收購將擴大其在新一代測序和DNA擴增領域的產品。

TOP12珀金埃爾默(PerkinElmer)

2017年儀器銷售額:7億美元

珀金埃爾默的總銷售額在2017年上漲近7%,但儀器銷售額下滑6%。該公司的儀器可用于環境、食品和金屬分析,長期專注診斷和藥物發現。今年年初,它向VarexImaging銷售其醫療影像業務。不久之后,它宣布以13億美元收購EuroimmunMedicalLaboratoryDiagnostics。該交易為珀金埃爾默帶來了每年3.1億美元的業務,該業務使用免疫組織化學和生物化學方法診斷疾病。今年1月,珀金埃爾默收購了印度TulipDiagnostics公司,該公司為瘧疾、HIV和肝炎診斷提供試劑、試劑盒和儀器。展望2018年,珀金埃爾默首席執行官RobFriel告訴投資者,他看到了有利的宏觀經濟環境,不過中國的銷售增長可能低至兩位數。

TOP13日本電子(JEOL)

2017年儀器銷售額:6.45億美元

除了科學和計量儀器,日本電子還銷售半導體、工業和醫療設備。C&EN雜志追蹤發現,儀器業務占據該公司近70%的銷售額。在9月下旬的預測中,日本電子表示,預計截至2018年3月,財政年度銷售額將增長近2%。自從2014年安捷倫退出該業務以來,日本電子和布魯克一直是大型核磁共振儀器的唯一制造商。此外,針對NMR儀器,日本電子公司提供核磁共振控制臺和核磁共振探頭。去年,它推出了RoyalHFX——旨在簡化市場上大量含氟藥物分析的探針。

TOP14Spectris

2017年儀器銷售額:5.99億美元

2017年,英國Spectris材料分析儀器部門的銷售額增長了11%。該部分包括ParticleMeasuringSystems和MalvernPanalytical。Spectris在2016年底決定將馬爾文和帕納科合并為一個單元。Spectris在其年終報告中稱,亞洲占銷售額的大部分。除了在中國以外,所有地區學術界銷售額都很弱,并在2018年將繼續保持低迷狀態。2018年1月,Spectris以超過2億美元的價格收購了ConceptLifeSciences,這是一家為制藥、農用化學品和環境客戶提供服務的合同研究機構。與2017年收購合同制藥商Patheon的賽默飛世爾科技一樣,Spectris公司也看到了服務業的增長潛力。未來,Spectris計劃將ConceptLifeSciences納入材料分析領域。

TOP15日立高新(HitachiHigh-Technologies)

2017年儀器銷售額:5.96億美元

日立高新技術共有四大業務,其中三個側重于工業和電子設備。第四個是C&EN雜志跟蹤的科學和醫療系統業務,該項業務占公司年收入的近10%。其產品組合包括分析儀器,如液相色譜儀、質譜儀和分光光度計。該公司還生產電子、聚焦束和原子力顯微鏡,重點領域是臨床分析儀和實驗室自動化系統。對于截至2018年3月的年度財政情況,日立表示,對電子顯微鏡和分析系統的強勁需求將使銷售額增加20%以上。日立稱,亞洲、歐洲和美國的需求強勁,但在日本本土市場卻停滯不前。

TOP16Illumina

2017年儀器銷售額:5.15億美元

繼2016年下降后,Illumina的儀器銷售收入占總收入的約19%,2017年上漲近10%。作為基因測序市場的領導者,Illumina預計不久將投入運用新的桌面排序裝置。它說,這對任何實驗室都是可以負擔得起的。該公司首席執行官FrancisdeSouza在1月底告訴投資者,該公司正在加強對臨床級儀器和試劑的重視度。8月,該公司表示將與舊金山的風險投資公司TelegraphHillPartners共同建立一家新公司Verogen,為法務工作的公司提供Illumina的測序技術。在C&EN雜志跟蹤的儀器制造商中,Illumina的銷售比例最高,接近20%用于研究。從絕對值來看,2017年的研究支出為5.46億美元,是繼賽默飛世爾之后的第二大公司。

TOP17尼康(Nikon)

2017年儀器銷售額:5.08億美元

作為重組工作的一部分,尼康削減了1000多個工作崗位并轉移了業務部門。由于數碼相機的銷售下降,重組使得公司重新調整了半導體光刻業務。與此同時,重組也將尼康的研究顯微鏡業務納入新的醫療保健領域。這些顯微鏡以前是儀器業務的一部分,包括工業測量工具。這一轉變使尼康在C&EN雜志的排名從去年的13位下降到17位。預計截至2018年3月,醫療保健部門年度財政銷售額為5.08億美元,占公司總體銷售額的近8%。

TOP18賽多利斯(Sartorius)

2017年儀器銷售額:4.45億美元

賽多利斯是一家生物加工和實驗室設備公司,2017年取得了不錯的成績,其中C&EN雜志追蹤的實驗室產品和服務部門取得超過21%的銷售額增長。該部門本身在2017年占賽多利斯總體銷售額的28%,高于2016年的25%。根據賽多利斯的數據,14%的增長來自最近的收購。2017年最重要的收購來自美國的埃森生物科學公司——一家用于藥物發現和基礎細胞分析的儀器制造商。這筆3.2億美元的收購增加了約6000萬美元的收入。對于2018年,賽多利斯預測實驗室產品部門的銷售額將增長12%至15%。

TOP19奧林巴斯(Olympus)

2017年儀器銷售額:4.45億美元

奧林巴斯為工業和健康相關市場銷售各種設備,其產品包括工業顯微鏡、視頻內窺鏡、無損檢測設備和X射線熒光分析儀。C&EN雜志追蹤的奧林巴斯業務是生物顯微鏡,旨在推進藥物發現和臨床病理學的發展。該公司預計,截至2018年3月,其生物顯微鏡業務將為其整體銷售額貢獻近5%。

TOP20Tecan

2017年儀器銷售額:3.38億美元

Tecan一直通過收購發展壯大。2017年3月,該公司收購了用于生命科學中移液任務的活塞泵制造商PulssarTechnologies。2015年末,它收購了液體處理實驗室自動化系統供應商Sias。Tecan將其銷售額的62%歸類為儀器工具。根據Tecan在上個月舉行的J.P.Morgan醫療會議上的發言,銷售額其余部分是消耗品、服務和備件。

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